Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 1 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть закрылись в среду на новых 2-недельных максимумах на фоне улучшившихся данных США и Китая, которые повысили надежды в отношении спроса на нефть. Индекс менеджеров по закупкам в промышленности Китая (PMI) вырос в ноябре до 55,2% по сравнению с показателем октября в 54,7% и оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших значение показателя на отметке 54,8%. PMI в китайской промышленности повышается четвертый месяц подряд, его значение находится на отметке выше 50% на протяжении последнего 21 месяца. Данные из США повысили уверенность в американской экономике. Производительность труда в США выросла в 3-м квартале сильнее, чем ожидалось. Из других данных стало известно о том, что число рабочих мест в частном секторе США подскочило в прошлом месяце на 93 000 – это самый сильный месячный рост за три года; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11255.78 (+249.76, или +2.27%), Nasdaq Composite — 2549.43 (+51.20, или +2.05%), S&P 500 — 1206.07 (+25.52, или +2.16%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — в среду Министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти на неделе 20-26 ноября выросли на 1,066 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 0,561 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 0,194 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82,6%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,64 или на 3,1% и ее цена составила 86,75 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,95 или на 3,3%, до 88,87 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 1 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — поток сильных экономических данных в среду повысил привлекательность золота в качестве средства защиты от инфляции. Сильные экономические данные со всего мира повысили желание инвесторов держать в своих портфелях золото как средство защиты от инфляции. Инвесторы часто обращаются к этому металлу, чтобы защититься от перспективы роста цен. Хотя подобной инфляции в скором времени не ожидается, некоторых беспокоит, будет ли Федеральная резервная система (ФРС) в состоянии вовремя изъять увеличившуюся ликвидность, чтобы предотвратить проблематичный рост потребительских цен и цен производителей в США. Между тем экономические успехи в странах с развивающимся рынком усугубляют опасения по поводу инфляции в мировой экономике. Ослабление доллара США также помогло золоту, сделав этот металл, цены на который деноминированы в американской валюте, менее дорогим для покупателей, ведущих расчеты в других валютах.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,20, или на 0,4%, до 1388,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 20 центов, или на 0,7%, до 28,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1387,65 долларов за тройскую унцию (+1.45 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 7,50 пункта (+2,49) и составил 308.91.
В общем товарно-сырьевые рынки 2 декабря должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко