Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 17 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — в пятницу цены на нефть немного выросли после снижения накануне на фоне признаков улучшения ситуации в экономике. Росту цен на нефть способствовала благоприятная макроэкономическая статистика из США. В ноябре индекс опережающих индикаторов США вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, достигнув максимума с весны этого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Conference Board. Скачок индекса опережающих индикаторов свидетельствует о выходе США из рецессии и ожидающемся в ближайшие полгода росте экономики, что приведет к увеличению спроса на нефть. Между тем участники нефтяного рынка говорят, что налоговый законопроект, принятый Конгрессом в четверг, также способствовал улучшению настроений на рынке. Закон продлевает срок действия сокращений налогов, осуществленных при президенте Буше, на два года для всех групп населения. По мнению инвесторов, это будет способствовать восстановлению экономики. Помимо этого нефть дорожала из-за технических покупок нефтяных фьючерсов, поскольку накануне цена нефти WTI (Light Sweet) снизилась более чем на 1%, опустившись до своего почти двухнедельного минимума, а цена нефти Brent понизилась на 0,5%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11491.91 (-7.34, или -0.06%), Nasdaq Composite — 2642.97 (+5.66, или +0.21%), S&P 500 — 1243.91 (+1.04, или +0.08%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,32 или на 0,4% и ее цена составила 88,02 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,07 или на 0,1%, до 91,67 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 17 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли на фоне его покупок как актива-убежища вследствие усиления опасений относительно долга Ирландии. Потребность в активе-убежище также привела к тому, что инвесторы переводили свои средства в доллар США после того, как предупреждение по поводу бюджета Ирландии со стороны Международного валютного фонда (МВФ) усилило опасения, вызванные понижением суверенного кредитного рейтинга Ирландии на пять ступеней. Правительство Ирландии не достигнет своей цели по сокращению бюджетного дефицита до 3% от валового внутреннего продукта к 2015 году, если оно не произведет дальнейших сокращений расходов или не найдет новые способы повышения налоговых поступлений, заявил МВФ. Предупреждение МВФ последовало за новостью о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service Inc. понизило рейтинг Ирландии до Baa1 с Aa2. Среди инвесторов также наблюдалось "некоторое разочарование" в связи с недостатком деталей и сохраняющейся неопределенностью после встречи европейских лидеров. Главы правительств договорились гарантировать "достаточную финансовую поддержку" временного механизма чрезвычайного кредитования еврозоны, но не планируется немедленно увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), объем которого составляет 440 млрд. евро.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1378,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 0,3%, до 29,14 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1374,95 долларов за тройскую унцию (+6.75 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,28 пункта (+1,03) и составил 320.62.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко