Как зарабатывать, используя CFD на ETF?

Контракты на разницу (CFD) покупают, чтобы спекулировать на ценах внутри дня, не приобретая сам актив. А биржевые фонды (ETF) используют для долгосрочных инвестиций, чтобы распределить вложения и зарабатывать пассивно. А что если их соединить? 

В Grand Capital теперь можно торговать биржевыми фондами CFD на ETF. В список биржевых фондов ETF брокер включил шесть тикеров: GLD, VOO, IWM, QQQ, VEA, SCHD и USO. Подробнее о новых инструментах читайте здесь. 

Фонды ETF (exchange-traded fund, торгуемый на бирже фонд) — относительно молодая группа инструментов. Первый торгуемый биржевой фонд — Standard and Poor's 500 Depository Receipt (SPDR) — появился в 1993 году, и его портфель следовал за индексом S&P 500. Новая группа инструментов набрала популярность: по данным независимой консалтинговой компании ETFGI, в 2019 году активы, инвестированные в глобальную отрасль ETF, достигли $5,64 триллиона. Индустрия насчитывала уже 7,850 фондов от 420 провайдеров. Они размещены на 71 бирже в 58 странах. 

Откуда берутся ETF? 

1. Компания создает фонд и закупает активы. Например, ценные бумаги компаний IT-сектора.

2. Следующий этап: эмиссия акций фонда и размещение их на бирже. 

3. Акции фонда можно купить. 

4. Прибыль и убыток от сделки зависит от разрыва в цене между покупкой и продажей. 

Что в портфеле ЕТF-фондов?

Состав портфеля ETF зависит от основного актива. Например, FXIT включает акции компаний американского ИТ-сектора - ценные бумаги более 90 эмитентов. Существуют товарные ETF, например FXGD, стоимость которого привязана к цене золота. Фонды, связанные с недвижимостью, инверсные, стоимость которых растет при падении цены базового актива, валютные, использующие маржинальную торговлю.

Чем ETF отличается от торговли акциями? 

Главное отличие приобретения фонда от покупки акции - даже одна акция фонда ETF уже создает диверсифицированный портфель. Ведь владелец акций одной компании зависит от ее успехов на рынке. Если выбранная фирма разорится, держатель потеряет вложенные деньги.

Капитал держателя ETF менее подвержен риску. В фонд чаще всего входят бумаги большого количества компаний (за исключением нескольких сырьевых фондов, таких, как  американский нефтяной фонд USO). При возникновении проблем падение цены у части из них компенсирует рост стоимости остальных.

Конечно, вместо покупки акций ETF можно самостоятельно приобрести акций всех входящих в него компаний. Но для этого нужна крупная сумма для инвестиций. А еще придется переплачивать за комиссии брокеру или бирже по каждому инструменту.

ETF или индексы? 

В торгуемые биржевые фонды могут иметь аналогичную с индексами структуру, например, QQQ, Invesco QQQ Trust, Series 1, аналогичный по составу индексу NASDAQ-100. Но ETF могут сочетать в себе и абсолютно разные активы, которые в классических инструментах никогда не пересекаются в принципе. Или иметь лишь один базовый актив: например, GLD, фонд SPDR Gold Trust  —  траст, чьи акции на 100% обеспечены золотом — собственными запасами компании.

Покупая акции ETF, даже при небольшом бюджете, инвестор диверсифицирует вложения. Управление составом фондов гибче, чем индексов. Управляющие ETF фондов оперативно избавляются от падающих активов и приобретают растущие. Это значит, что котировки ETF менее волатильны и чаще показывают стабильный рост. Поэтому покупка ETF выгодна для долгосрочных инвестиций с расчетом на пассивный доход. 

Индексы формируют свой портфель по четко заданным критериям, которые формируют соответствующие регуляторы. А эмитент ETF конструирует инструмент исходя из предполагаемого на него спроса. Чисто теоретически такие инструменты могут сочетать в себе абсолютно разные активы, которые в классических инструментах никогда не пересекаются в принципе

Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это условное понятие. Можно купить все бумаги из нужного индекса пропорционально их весу. Это требует больших затрат. Например, чтобы купить по одной акции индекса Dow Jones, понадобится минимум $4200.

Можно также использовать фьючерсы на индекс, но тогда придется использовать встроенное плечо. Кроме того, фьючерсы не подходят для долгосрочных инвестиций. 

Поэтому инвестору проще купить долю в инвестиционном фонде ETF, отслеживающем выбранный индекс. В нем содержатся бумаги из индекса в нужных пропорциях. Если у инвестора есть доля в фонде, у него есть доля во всех его активах.

Кому выгодно торговать ETF? 

Вкладывая деньги в биржевой фонд, человек автоматически диверсифицирует свои инвестиции между всеми компаниями, входящими в применяемый индекс. Поэтому ETF востребован среди инвесторов, которые хотят “купить и забыть" - то есть пассивным. До появления ETF пассивному инвестору фактически были доступны только банковские депозиты и паевые инвестфонды. 

Однако и для ежедневной торговли CFD на ETF подходит. И вот почему: 

• Цены на акции ETF колеблются в течение всего дня по мере того, как ETF покупается и продается. Это отличает их от паевых инвестиционных фондов, которые торгуют только один раз в день после закрытия рынка.

• Биржевой фонд (ETF) - это корзина ценных бумаг, которые торгуются на бирже, как акции.

• Торговля ETF сопровождается низкими коэффициентами расходов. Комиссии брокера меньше, чем при покупке акций по отдельности.

Как получить сбалансированный инвестпортфель? 

Торгуйте инструментами категории ETF на счетах Standard, ECN Prime и Platform 4. Повышайте прибыль, используя бонус +40% на каждый депозит.

1. Пополните счет. 

2. Получите бонус +40% к депозиту. 

3. Откройте счет Standard, ECN Prime или Platform 5

4. Выберите несколько ETF фондов. 

5. Купите акции каждого из выбранных фондов.  

6. Следите за ценами и ждите удобного момента, чтобы зафиксировать прибыль. Прибыль от торговли бонусом можно вывести сразу. 

Торговать ETF Открыть счет